モルガン・スタンレーの最新調査報告書は、メモリ価格の上昇が依然として激しいと警告している。 2026 年第 3 四半期には、DDR4 などの成熟プロセス DRAM の価格が最大 50% 上昇し、第 4 四半期にはさらに 10% 上昇すると予想されています。
さらに顕著なのは SLC NAND です。レポートでは、今年の残り 2 四半期のそれぞれで最大 50% の価格上昇が見込まれ、累積価格が 2 倍になる可能性があり、さらに急激な上昇を予測しています。
この価格高騰の根本原因は、供給側の構造的な収縮です。 AI コンピューティングの需要が爆発的に増加する中、メモリ メーカーは生産能力をより高価値の製品に急速に再配分しています。
HBM (高帯域幅メモリ): AI アクセラレータの中核コンポーネントであり、需要が急増しており、生産スケジュールにおいて最優先事項となっています。
DDR5: メーカーが優先する、次世代サーバーおよび PC の主流仕様。
上位層 NAND: エンタープライズ SSD に対する強い需要により、従来の製品ラインがさらに圧迫されています。
成熟したプロセスの生産ライン (DDR4、SLC NAND など) の優先順位は下がり続け、供給ギャップは拡大し続け、価格は自然に上昇します。この構造的不足は短期的には緩和されそうにない。
DDR4 ユーザーの大規模なインストール ベース: 世界中の何億台もの PC とサーバーが依然として DDR4 プラットフォームで動作しており、すぐに DDR5 に移行することはできません。価格高騰はアップグレードと拡張のコストを直接上昇させます。
産業および組み込みアプリケーションが最も大きな打撃を受けています。SLC NAND は、信頼性が重要な産業用制御、セキュリティ監視、自動車、医療アプリケーションで広く使用されています。需要は非弾力的で、価格に敏感な購入者には代替手段がほとんどありません。2 四半期連続で 50% の増加が続くと、最終製品のコストが大幅に上昇します。
「早めに購入し、価格を固定する」というのが新しいコンセンサスです。供給不足が緩和するまでは、在庫を早く固定するほど、調達コストが低くなります。入手可能なスポット在庫は希少なリソースになりつつあります。
第 3 四半期から第 4 四半期にかけての価格引き上げはすでに十分に示唆されており、アップグレードまたは補充を計画しているお客様は以下を考慮する必要があります。
DDR4 モジュールの見積もりを注意深く監視し、早期に注文して価格が高騰する前に固定します。
在庫があるうちに、SLC NAND ベースのストレージ ソリューション (産業用ストレージ、車載用ストレージ、USB フラッシュ ドライブなど) を事前に買いだめします。
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